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指数：沪指支撑 3916（昨低）—3900，压力 3948（昨高），突破须放量；创业板收 3398.68，支撑 3320、压力 3410；科创50 +2.42% 收 1615.53，弹性最大也最易震荡。
优先级：算力通信——规划点名"万卡、十万卡智算集群""适配国产算力芯片"，叠加高盛上调 2028 年光模块市场至 1485 亿美元，昨日覆铜板 +7.94%、元件 +7.55%、光芯片 +6.03%、CPO +5.77%；粮食安全——六部门加码主产区补偿 + 厄尔尼诺预警，种植业 +4.48%、渔业 +4.59%；券商——中金"三合一"重组获批文，看持续性。
核心跟踪清单
行动指令
做三件：先看算力硬件（光模块/PCB/覆铜板）能否高开站稳均价；盯沪指 3916 不破则节奏不改；量能若缩至 1.8 万亿以下，减仓不追高。
风险提示：本文仅为市场信息整理与观点分享，不构成投资建议；所列个股仅为数据跟踪观察，不代表推荐买卖。地缘冲突超预期、油价上行推升通胀、海外市场波动、政策落地不及预期、高位股分歧与解禁减持等，均可能引发震荡。股市有风险，投资需谨慎，请结合自身风险承受能力独立决策。