“智驾+消费”拉动 CIS芯片需求大增

　　随着全民智驾时代到来，车载CIS（CMOS图像传感器）迎来强劲的增长动力。有摄像头上市公司在接受上海证券报记者采访时表示：“今年国内车载CIS增长将很猛。”　　记者同时了解到，国家加力扩围实施“两新”政策、AI技术加持，对以智能手机为代表的消费电子拉动显著，消费级CIS也重回增长。有晶圆厂人士向记者透露，“两新”政策拉动下，CIS芯片设计公司在晶圆厂持续下单。　　事实上，龙头CIS芯片公司已率先收获行业复苏的红利，韦尔股份、思特威等公司的业绩自2024年下半年起即实现了持续的增长。　　智驾平

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公募上周调研逾千次 重点关注AI+领域

　　公募机构调研热度持续攀升，合计调研超1000次。分行业来看，计算机、机械设备、医药生物等高成长性行业受到重点关注。　　珠海黑崎资本投资管理合伙企业（有限合伙）的首席战略官陈兴文在接受《证券日报》记者采访时表示，目前公募机构的密集调研显示出明显的战略前瞻性：在政策扶持、技术进步和市场需求的三重推动下，科技创新和高端制造业领域正呈现出旺盛的发展势头和巨大的增长潜力。因此，公募机构通过深入的调研工作，目的是精确把握这些领域的投资机遇，为投资者带来长期而稳健的收益。　　调研次数环比增逾两成　　公募排

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“美国科技七雄”高位遇冷 中国科网巨头估值修复能否延续？

　　近阶段，由DeepSeek引发的中国互联网巨头估值重估仍在持续。恰逢“美国科技七巨头”股价震荡，关于“中国科技十姐妹”力压“美国科技七巨头”的说法不胫而走。　　上周五标普500指数大跌1.71%，创下该指数自2024年12月18日以来表现最差的一天。加之中国互联网巨头的动态市盈率普遍仅有美国的1/2，这轮重估持续多久且能否吸引更多外资，成了投资圈的关注焦点。　　一切由预期支撑的牛市都比不上业绩的确认。阿里巴巴在上周发布的财报似乎给投资者吃了一颗定心丸。高盛、Jefferies等国际投行开始纷

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微软回应“退租数据中心”：资本支出没变 可能做出某些调整

　　随着市场传言“微软退租数据中心”引发美股市场算力、电力板块震动，美国科技巨头被迫在周一交易时段紧急回应。　　作为这一事件的背景，上周五道明银行旗下投行和金融服务机构TDCowen发布“渠道调查”研报称，微软已经取消了在美国“数百兆瓦”容量的数据中心租约，同时也已经停止转化所谓的资格证明，这些协议通常会成为正式租约。　　这个话题刺痛了华尔街尚未愈合的创伤——美国的长期算力投资是不是已经到头了？受此影响，英伟达周一跌超3%，电力明星股星座能源在上周五跌8%的情况下，周一再度下跌近6%；另一只电

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特斯拉据悉已准备在华更新软件部署FSD功能

　　2月24日消息，知情人士透露，特斯拉公司正在为中国客户准备软件更新，以提供类似于美国市场上“完全自动驾驶”（FSD）的驾驶辅助功能。知情人士说，计划在未来一段时间进行的更新将允许特斯拉车主在城市道路上使用驾驶辅助功能。特斯拉计划告诉客户，该系统将引导车辆驶入出口匝道和十字路口，并能识别交通信号、转弯、处理车道和车速变化。这些功能将部署给已为特斯拉所称的FSD支付64,000元（8800美元）的客户。知情人士说，该功能将在部分车型上推出，并逐步扩大。　　此前报道　　特斯拉FSD或推迟入华国内

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